1971 - Islands  Island Records ILPS 9175

Uscito in contemporanea o quasi in UK Italia Spagna Germania Francia Australia e, ad eccezione di Australia(stampato anche da Festival Records) e Spagna(Ariola), su Island "Pink Rim".
In seguito anche negli U.S.A. ma su Atlantic così come su Atlantic lo troviamo canadese e giapponese.
Ristampato a più riprese da Polydor.

- Robert Fripp / guitar, Mellotron, Peter's Pedal Harmonium and sundry implements
- Mel Collins / flute, bass flute, saxes and vocals
- Boz Burrell / bass guitar, lead vocals and choreography
- Ian Wallace / drums, percussion and vocals
- Peter Sinfield / words, sounds and visions

with:

- Keith Tippet / piano
- Paulina Lucas / soprano
- Robin Miller / oboe
- Mark Charig / cornet
- Harry Miller / string bass

A mio modo di vedere il punto più basso dei primi King Crimson.
Il lirismo di Sinfield è fin troppo accentuato.
Forse perchè ci avevano abituato troppo bene con i primi 3 album.